經濟社會日趨複雜，一般大眾的金融知識普遍不足，易衍生許多社會問題。近年來，除了 IQ 智商、EQ 情商外，FQ 財務商數（Financial Quotient），也被視為是每個人的基本生活技能，更是國際間推廣的重要趨勢。
財務教育可以讓一個人建立起基本的財務素養（Financial Literacy），進而有能力去儲蓄、理財、避險等，更往財務健全（Financial Wellness）狀態邁進，而當每個人都能提升財務健全度，整個社會就能更往財務兼容（Financial Inclusion）發展，這也是聯合國永續發展目標（SDGs）之一。
長年守護大眾財務健康的保德信人壽，與驅動社會創新創業的社企流攜手合作，透過「主題式倡議」三階段策略——「數位專題」帶大眾完整了解議題脈絡、「趨勢論壇」邀請產官學代表開啟跨域對話、「工作坊」提供財務健全在生活與職場中的落地方案，期待從個人、機構、社會面，啟發各界利害關係人參與，共同為台灣社會編織一張財務安全網。
每個人如果都能擁有穩定的工作、收入以及便利的金融服務，便能促進包容且永續的經濟成長，而這也呼應了聯合國永續發展第八項目標（SDG 8）。然而，社會中還有一群人因生活環境、條件等因素，尚無法達到財務健全的狀態，有賴社會中政府、企業及非營利組織等各個角色，不只從自身開始做好財務管理，更能發揮更大的影響力，一起編織這張財務安全網，協助改善經濟弱勢者的處境，以呼應 SDG 8，讓整體社會共同實踐財務兼容的目標。
2019 年 7 月，保德信人壽與社企流攜手舉辦趨勢論壇，號召各界專家學者以個人及企業面向切入分享、開啟跨域對話，讓每個人更穩健地掌握財務的大小事，同時讓企業經營更永續，共同為編織台灣社會財務安全網而努力。